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Séminaire « Panorama de la gestion de patrimoine »

Descriptif

L'objectif de ce séminaire est de faire découvrir aux participants les différents aspects de la gestion de patrimoine des particuliers. Il s'agit dans un premier temps de présenter le cadre juridique et fiscal qui a un impact sur la constitution et la transmission du patrimoine. Les principales composantes du patrimoine sont ensuite passées en revue : l'immobilier, l'assurance-vie, l'épargne retraite, les produits de prévoyance, les placements financiers, etc. Enfin les participants seront sensibilisés à l'importance du client : quels sont ses objectifs ? Comment analyser son patrimoine ? Quelle information lui fournir ?

Public

Ce séminaire d'introduction a spécialement été conçu pour les non-spécialistes de la gestion de patrimoine qui souhaitent s'initier au domaine. Il s'adresse en particulier aux investisseurs individuels et aux personnes assurant des fonctions support dans les entreprises :

Cabinets de banques
Banques
Compagnies d'assurance
Sociétés de gestion
Agences immobilières
Notaires
Cabinets d'experts comptables
Cabinets d'avocats

Objectifs de la formation

A la fin de cette formation, les participants auront acquis les connaissances et les méthodes suivantes :

Les bases juridiques et fiscales
Les lois de défiscalisation
Les caractéristiques des produits financiers, des contrats d'assurance-vie.
Le calcul de la rentabilité d'un produit
L'analyse du client (ses besoins et son patrimoine)
L'adéquation des produits aux besoins des clients

Dynamiques pédagogiques

La pédagogie mise en ouvre s'appuiera sur des exposés et des cas pratiques. L'interaction au sein du groupe sera favorisée, l'expérience de chacun étant partagée afin de faire ressortir les meilleures pratiques.

Pendant cette formation, les intervenants insisteront particulièrement sur les points suivants :

Le caractère « transversal » de la gestion de patrimoine
Le poids de la fiscalité dans la constitution et la transmission d'un patrimoine
L'importance des véhicules juridiques
L'effet de levier (financier, juridique et fiscal)
L'importance de l'allocation d'actifs

Thèmes traités

L'environnement de la gestion de patrimoine : les acteurs, les conditions d'exercice, la réglementation en vigueur
L'approche du client : formalisation de ses besoins, analyse de son patrimoine et proposition de solutions
Le cadre juridique : les régimes matrimoniaux, les véhicules d'investissement
Le cadre fiscal : taxation des revenus et des plus-values (impôt sur le revenu) et du patrimoine (ISF)
L'immobilier : les régimes locatifs, les lois de défiscalisation
L'assurance-vie, l'épargne retraite, la prévoyance
Les produits financiers : Sicav et FCP, produits structurés
Le conseil et la vente en gestion de patrimoine

Intervenants pressentis

Christian Bito (Associé gérant - Rothschild et Professeur de finance - ESSEC)
Nathalie Cot (Conseillère en gestion de patrimoine - Argenson Finance)
Georges Fernandez (Ancien agent général - AXA)
François Longin (Consultant et Professeur de finance - ESSEC)
François de Witt (Chroniqueur - France Info)

Accès réservé

Pour accéder au site du séminaire, merci d'entrer votre identifiant (Id) et votre mot de passe (MdP) dans la grille située à gauche.

Informations pratiques

Lieu : campus de l'ESSEC au CNIT (Paris - La Défense)
Durée du séminaire : 2 jours (15 heures)
Date du prochain séminaire : consulter le calendrier
Inscription : formulaire sur le site de l'ESSEC Executive Education (EEE)

Contact

Julie Le Gouëz- Inscription et renseignements
ESSEC Executive Education (EEE)
Tél (ligne directe) : 01 46 92 35 99
Tél (standard) : 01 46 92 49 00
E-mail : legouez@essec.fr

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