Forte de son expérience de formation, de son corps professoral et de ses relations avec le milieu professionnel, l'ESSEC propose une formationdans le domaine de la gestion de patrimoine destinée aux professionnels. Cette formation permet notamment l'obtention du Certificat ESSEC Gestion de patrimoine.
Le secteur économique de la gestion de patrimoine est en pleine expansion et une forte demande de formation apparaît pour plusieurs raisons : obligation de formation pour les conseillers en investissements financiers (CIF) suite à la nouvelle réglementation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), nécessité de formation des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) des banques et des compagnies d'assurance pour maîtriser le risque commercial lié à la vente de nouveaux produits, et volonté d'élargir le champs des compétences et des connaissances pour des professions connexes à la gestion de patrimoine.
Cette formation s'adresse en particulier aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants ayant choisi le statut de CIF mais la formation est aussi ouverte aux conseillers en gestion de patrimoine travaillant dans des institutions (réseaux bancaires, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d'assurances, etc.), aux démarcheurs bancaires et financiers, aux agents commerciaux spécialisés en défiscalisation immobilière et aux professions connexes (agents immobiliers, agents d'assurance et courtiers en assurances, experts comptables, notaires, avocats, etc.).
La formation comprend une dizaine de séminaires. Chaque séminaire a une durée de deux jours. Les participants peuvent choisir chaque séminaire à la carte pour compléter leurs connaissances ou améliorer leurs compétences dans un domaine particulier ou se construire un parcours de formation donnant droit au Certificat ESSEC Gestion de patrimoine.
Le programme de formation est structuré en trois niveaux : introduction, fondamental et avancé. Le séminaire d'introduction intitulé « Panorama de la gestion de patrimoine » propose sur deux jours la découverte de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Chaque problématique fait ensuite l'objet d'un séminaire fondamental : aspects juridiques et fiscaux, produits financiers, assurance-vie, retraite et prévoyance, immobilier, et techniques de vente et de négociation. Les séminaires avancés traitent de points plus techniques (comme la mesure de performance en gestion de portefeuille) ou de sujets d'actualité (comme l'analyse de la conjoncture économique).
Pour obtenir le Certificat ESSEC Gestion de patrimoine, il faut suivre un ensemble de séminaires représentant 75 heures de formation et se construire un cursus cohérent.
L'équipe pédagogique comprend des professionnels reconnus de la gestion de patrimoine et des académiques experts dans leur domaine.
La formation a lieu dans les locaux de l'ESSEC au CNIT (Paris - La Défense). Situé au coeur du quartier des affaires, le campus ESSEC du CNIT est facilement accessible depuis Paris intra-muros et sa banlieue, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, la province ou l'étranger, grâce à un réseau de transports en commun efficace. Comment venir ?
Gabriel Eschbach - Ancien participant, Conseiller en Gestion de Patrimoine et Président du Club ESSEC Gestion de patrimoine
Stéhane Michot - Ancien participant et Co-fondateur de la société de gestion Oasis Gestion