Contact

Formation ESSEC Gestion de patrimoine

Présentation Séminaires Certificat Equipe Les +
Calendrier Lieu Inscription Contacts Q&R

Séminaire « Savoir vendre les nouvelles classes d'actifs »

Descriptif

Ce séminaire traite du savoir, du savoir-faire et du savoir-vendre associés aux nouvelles classes d’actifs disponibles pour les clients. Il abordera principalement la gestion alternative et les produits structurés.

La première journée s’intéressera aux différentes techniques utilisées en gestion alternative. Après la description de l’industrie des hedge funds dans l’univers de la gestion d’actifs, les différentes écoles seront expliquées. Enfin, l’apport de ces gestions dans des portefeuilles classiques sera analysé.

La seconde journée traitera des produits structurés actions (equity structured products). Dans un premier temps, on s’intéressera à la construction de ces produits : quels sont les différents types de produits structurés ? Quel produit structuré pour quelle anticipation de marché ? Comment calculer la marge pour le producteur et celle pour le distributeur ? Dans un deuxième temps, on verra comment construire un produit structuré en pratique : quels produits financiers de base utilisés ? Se fournir en direct ou passer par une plate-forme ? Comment concevoir et acheter un produit structuré ? Comment se rémunérer ? Enfin, une attention particulière sera donnée à la présentation du produit au client : quels produits pour quels clients ? Comment présenter les points forts et les risques liés à ces produits ? Comment insérer les produits structurés dans l’allocation d’actifs globale du client ?

Public

Ce séminaire s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine ainsi qu’aux professions associées :

Conseillers en investissements financiers (CIF)
Conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)
Conseillers en gestion patrimoniale (CGP) dans les banques, compagnies d'assurance et autres institutions
Démarcheurs bancaires et financiers
Conseillers en gestion de fortune dans les banques privées
Agents commerciaux (défiscalisation)
Agents immobiliers
Notaires
Agents d’assurance et les courtiers en assurances
Experts comptables
Avocats

Objectifs de la formation

A la fin de cette formation, les participants auront acquis les connaissances et les méthodes suivantes :

Première journée sur la gestion alternative :

Historique des gestions alternatives de Soros à LTCM
Explication des stratégies single hedge (arbitrages, macro, event driven, long short, distress…)
L’approche multigestion
Comprendre la réglementation

Deuxième journée sur les produits structurés :

Construire un produit structuré à l’aide de produits financiers de base
Déconstruire un produit structuré proposé par une institution financière
Calculer les caractéristiques d’un produit structuré (prix, taux de participation, taux de revenu garanti, marge, etc.)
Structurer la vente d’un produit structuré

Dynamiques pédagogiques

La pédagogie mise en œuvre s’appuiera sur des exposés et des cas pratiques. Comme certains cas pratiques nécessitent l’utilisation d’un tableur (comme Excel), il est souhaitable que les participants apportent leur ordinateur portable. L’interaction au sein du groupe sera favorisée, l’expérience de chacun étant partagée afin de faire ressortir les meilleures pratiques.

Pendant cette formation, les intervenants insisteront particulièrement sur les points suivants :

Première journée sur la gestion alternative :

Les risques associés à la gestion alternative
L’importance des phases de marché pour analyser ce type de gestion

Deuxième journée sur les produits structurés :

L’intérêt des produits structurés pour les clients
Les points forts et les risques des produits structurés

Thèmes traités

Première journée sur la gestion alternative

Historique des hedge fund à travers le monde et point sur la situation actuelle
Description de l’ensemble des stratégies au travers d’exemples et de vidéos
Analyse des résultats d’une gestion alternative par rapport à un portefeuille classique
Exposé de la réglementation dans les différents cadre d’épargne en France (AMF, assurance, particulier, institutions)

Deuxième journée sur les produits structurés :

Rappels sur les produits financiers de base (produits de taux et options)
Construction de produits structurés simples et complexes en théorie et en pratique
Déconstruction de produits structurés simples et complexes proposés par des institutions financières
Adéquation des produits structurés aux besoins du client
Revue des analyses de produits structurés par la presse spécialisée

Intervenant pressenti

Christian Bito (Associé-gérant – Rothschild et Cie Gestion et Professeur de finance - ESSEC)
François Longin (Consultant et Professeur de finance – ESSEC)

Accès réservé

Pour accéder au site du séminaire, merci d'entrer votre identifiant (Id) et votre mot de passe (MdP) dans la grille située à gauche.

Informations pratiques

Lieu : campus de l’ESSEC au CNIT (Paris - La Défense)
Durée du séminaire : 2 jours (15 heures)
Date du prochain séminaire : consulter le calendrier
Prix du séminaire : 1 700 € HT par participant (possibilités de financement)